全文摘要：本次直播探讨了新消费领域的投资机会。首先，嘉宾分析了潮玩行业的投资价值，指出其兼具文化属性和社交功能，成为高景气赛道。然后，解读了消费升级背景下情感需求的重要性，以及国货崛起和口红效应等新趋势。接着，讨论了消费企业出海策略，强调东南亚市场的潜力。最后，介绍了消费与科技融合的投资机遇，特别是AI在电商等领域的应用，并推荐了相关基金产品。
杨轶然分析了潮玩行业的投资价值，指出潮玩不仅是功能性玩具，还具有潮流属性和社交价值。他提到IP与日常消费品的融合创造了情感消费溢价，并强调在物质丰裕时代，消费者更注重精神满足，情感因素在消费决策中的权重日益增加。
杨亦然指出当前消费从功能性转向情感满足，科技新贵引领消费趋势。社交媒体的兴起重塑IP传播，粉丝二创加速IP破圈。潮玩赛道因契合情感需求和文化表达，成为高景气投资方向，通过与热门IP合作转化粉丝消费。
杨亦然分析了中国泛娱乐市场发展，指出潮玩已成为900亿规模的重要赛道。他认为投资者应关注具备强IP运营能力、精准把握消费者需求的企业，并提及多元化销售渠道的重要性。同时强调出海是潮玩企业重要增长点，特别是在东南亚等华人聚集区。最后将潮玩定义为兼具文化属性和社交功能的新兴消费品。
杨亦然分析了塑造新兴消费品品牌的三大驱动力。首先，文化驱动力促使消费从功能需求转向精神满足，情绪和社交需求成为重要动机。其次，性价比成为消费者理性决策的关键因素，追求优质低价产品。最后，新媒体传播加速小众品牌破圈，降低营销成本的同时提升消费者参与感。
杨亦然分析了三种消费趋势：口红效应显示经济承压时，消费者转向购买香氛、精致餐饮等低成本高情绪价值产品。中国企业通过高效生产和供应链优化，实现了质价比平衡，推出了高利润的新兴消费品牌。国货崛起不仅源于文化自信，更基于制造业升级、产品品质提升和技术突破，在价格、品质和技术三方面具备国际竞争力。
杨亦然指出，消费企业出海已成为趋势，东南亚是主要目标市场。企业利用文化相近性和地理优势验证商业模式，并通过数字化运营、社交媒体营销和本地化设计提升用户粘性。中国品牌正从价格优势转向文化共鸣，潮玩、IP类产品在海外受到欢迎，影响力逐渐扩大至欧美市场。
杨亦然指出国潮消费在文化自信和产品创新驱动下展现活力，以黄金珠宝和美妆为例，本土品牌凭借对消费者需求的深刻洞察和传统文化元素运用，成功抢占市场份额。古法黄金结合传统工艺与现代设计，满足年轻群体对文化认同的消费需求；国产美妆则基于东方审美推出契合国人特征的产品，实现高毛利率。
杨亦然分析了消费与科技融合的投资机会。他指出，终端需求上消费与科技不分家，科技商业化最终要落地到C端消费。他认为消费视角能挖掘具有安全边际和成长性的科技赛道或企业。他强调AI大模型的接入提升消费企业生产效率，推动AI在电商等领域的渗透，形成既有科技又有消费属性的投资机会。
杨亦然指出AI agent技术提升了电商SaaS服务效率，助力企业扭亏为盈。他提到AI在智能硬件和汽车领域的应用带来新增长点，并介绍中银内核驱动基金聚焦港股新兴消费和科技赛道，关注文化IP、AI应用等高景气领域。该基金近一年超额收益显著，精选成长性港股标的。
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